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　　剑桥科技（06166）盘中涨超6%，截至发稿，股价上涨4.64%，现报85.65港元，成交额1.35亿港元。

　　国盛证券指出，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。光隔离器作为光模块中保护激光器的关键无源组件，正因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节。据了解，剑桥科技的核心业务聚焦于光模块的研发、生产与销售，其在 800G、1.6T 等高端光模块领域技术领先。在供应链层面，公司完成了硅光芯片、隔离器等关键物料的多源认证，保障了物料齐套率与出货达成率均达到100%。

　　西部证券表示，2025年以来，受益于AI算力需求持续增长，光模块行业维持高景气。一方面，硅光光模块凭借高集成度、低能耗、低成本的优点，逐渐受到终端客户认可，另一方面，在EML方案原材料短缺下，硅光方案成为重点产能供给补充。该机构续指，技术升级上，率先进入硅光光模块大批量量产的公司有望享受行业加速期的高毛利，以及受益于行业份额的巩固和聚拢。