文章来源:互联网会员:xiaopeng3发布时间:2024-06-05 16:05:36
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宏观面:
美国4月份工厂订单增长0.7%,与3月份修正后的增幅持平,高于预期的增长0.6%,连续第三个月增长。运输设备订单增长了1.1%,除运输设备外订单增长了0.7%。制造业占美国经济的10.4%;(利多)
2024年1-5月,东风汽车新能源汽车销量29.9万辆,同比增长118.1%;5月新能源汽车销量6.4万辆,同比增长78.8%。2024年1-5月,东风汽车自主品牌汽车销量54.5万辆,同比增长45.5%;5月自主品牌汽车销量9.9万辆,同比增长40.8%。(利多)
日本央行最快可能在下周的政策会议上讨论减少购债规模的问题。日本央行官员可能会考虑是否有适当时机放慢当前每月约6万亿日元(合384亿美元)的购债步伐,以及是否需要提供更多有关未来前景的细节,以提高可预测性。该银行将于6月14日结束为期两天的政策会议;(利空)
铜:跳空低开,关注80000支撑情况
消息面:据外电6月4日消息,印尼财政部周二发布的一项规定显示,印尼将对铜精矿出口征收7.5%的出口税,即刻生效,该规定同样适用于目前豁免出口禁令的两家矿业公司。印尼自2023年6月以来一直禁止原铜出口,但当局允许印尼自由港(Freeport Indonesia)和安曼矿业(Amman Mineral Internasional)两家公司继续出口,直到2024年底,以给它们更多时间完成铜冶炼厂建设。印尼自由港和安曼的最后一份出口许可证有效期至5月31日。对于两公司1月至5月的货物,政府根据冶炼厂的建设进度征收7.5%-15%不等的税;
外媒6月3日消息,南非多元化矿业公司African Rainbow Minerals(ARM)已获得Surge Copper 15% 的战略股权,Surge Copper是一家多伦多证券交易所风险交易公司,正在加拿大不列颠哥伦比亚省推进一个新兴的关键金属区。Surge 拥有新兴Berg项目和较长期Ootsa资产的 100% 股权,该项目拥有斑岩铜、钼、金和 银矿藏。ARM的390万加元投资是Surge已完成的500万加元融资计划中最大的组成部分;
6月4日,上期所铜(包括国际铜)仓单增加3055吨至276713吨;LME铜库存增加2950吨至118950吨。长江有色铜业讯(copper.ccmn.cn/)现货铜报价82090,上涨380,贴水沪铜07合约260。长江有色金属网预计今日现货铜价格下跌1200元/吨。
技术面:07合约周二夜盘跳空低开,80000附近小幅震荡,最低至80320,收于80500,小幅减仓746手,成交放量;加权合约跳空低开于40日均线附近,震荡走弱,最低至80557,收于80675,减仓1881手,成交放量,MACD绿柱暂时变长,下行动能仍存,但是否能进一步下破80000仍需观察。
总结:宏观情绪转弱,欧美制造业复苏乏力;供给面,伴随铜价高企,开发新矿山的消息增多,但要缓解偏紧格局仍不容易,电解铜偏高位的库存仍压制上行空间;需求面,铜价大幅回落后,下游采购心态稍有恢复,但订单增量有限;伦铜下破10000整数关口,下行趋势值得关注;短期80000-88000偏弱整理,今日关注80000支撑情况。
锌:动能再起,关注24000支撑情况
消息面:6月4日,上期所锌库存减少974吨至90052吨;LME锌库存减少1325吨至254600吨。长江有色锌业讯(zn.ccmn.cn)现货0#锌报价24410,涨60,贴水沪锌07合约65。
技术面:07合约周二夜盘跳空低开于20日均线下方,最低至24030,收于24160,减仓2024手,成交放量;加权合约跳空低开于20日均线下方,小幅反弹至24282后偏弱整理,最低至24054,增仓1322手,成交放量,MACD绿柱暂时变长,下行动能仍存,下破24000概率增加,今日关注24000支撑情况。
总结:宏观面乐观情绪消退叠加欧美制造业复苏乏力,情绪偏弱;供给面,锌矿供应维持偏紧,TC加工费持续下降格局未改;需求面,锌价持续高位影响下,企业订单偏少,开工率有所下滑,部分镀锌企业受到环保督察影响,产能有所下降;国内消费总体不及预期。短期24000-25000高位偏弱整理,周二夜盘下破20日均线,动能或有增加,日内关注资金动向以及24000支撑情况。长江有色金属网预计今日现货锌价格下跌300元/吨。
铝:高位窄幅整理,注意盘中波动率变化
消息面:日丰股份6月4日晚间公告,近日,公司收到中国中车股份有限公司全资子公司中车山东风电有限公司(简称“中车山东风电”)的中标信息,被确认为风电设备电缆组件-铝合金电缆的第一中标供应商。该订单属于公司首次在风电领域与央企进行的业务合作,对公司2024年经营业绩不会产生重大影响,但随着后续双方进一步深入合作,将为公司未来风电电缆业务的业绩产生积极影响;
6月4日,上期所铝库存减少450吨至148049吨;LME铝库存减少3250吨至1109900吨。长江有色铝业讯(alu.ccmn.cn)现货铝报价21190,涨100,贴水沪铝07合约180。
技术面:07合约周二夜盘跳空低开窄幅震荡,最低至21220,减仓2948手,成交缩量;加权合约跳空低开,暂于10日均线上方企稳,减仓2321手,成交缩量,MACD红柱暂时变短,高位缩量窄幅震荡,关注波动率增加,短期21000-22000偏弱整理,今日关注资金动向及21000附近走势。
总结:宏观情绪转弱,有色板块多头大幅减仓带动整个盘面回落;供给端,节能降碳方案抬升电解铝成本,中长期或较少铝锭供给,但短期紧平衡格局未变;需求端,偏高库存去库速度偏弱,伴随铝价高位稍有回落,下游订单略有增加,铝棒加工费有所反弹。短期21000-22000偏弱震荡,短期关注21000-21200支撑情况。长江有色金属网预计今日现货铝价格下跌200元/吨。
铅:沉默中的爆发随时到来,18500是关键
消息面: 6月4日,上期所铅库存增加2662吨至55615吨;LME铅库存减少1700吨至181950吨。长江有色铅业讯(pb.ccmn.cn)现货0#铅报价19050,涨125,贴水沪铅07合约20。
技术面:07合约周二夜盘跳空低开低走,最低至18770,减仓1684手,成交量稳定;加权合约跳空低开下挫100点,最低至18746,收于18751,成交量稳定,增仓2593手,MACD高位绿柱暂时变长,波动率有上升迹象,日内关注18500支撑情况,短期18000-19000偏弱震荡。
总结:宏观面情绪走弱,有色板块此轮上涨领头羊铜持续下挫,伦铜下破10000关口,沪铅多头独木难支;供给端,废电瓶供需矛盾未改,铅精矿供应紧张,原料成本存在支撑;需求端,铅蓄电池产业链库存水位偏高,淡季来临去库承压;高位持续增仓的量能蓄势待发,短期18000-19000区间偏弱震荡,今日关注波动率上升下冲18500的可能性。长江有色金属网预计今日现货铅价格下跌300元/吨。
锡:减仓回落,或寻260000支撑
消息面:Atlantic Tin宣布与非洲矿业运营商Managem S.A.达成收购协议,将收购该公司摩洛哥El Hammam矿及一项开采许可证,许可证(区域)与Atlantic Tin的Achmmach和Bou el Jaj许可证(区域)相邻;
6月4日,上期所锡库存减少303吨至16788吨;LME锡库存持平。长江有色锡业讯(sn.ccmn.cn)现货锡报价267750,较前日跌3750,贴水沪锡07合约340。
技术面:07合约周二夜盘跳空低开低走,减仓放量下行最低至262360,收于263700;加权合约跳空低开于40日均线附近,小幅反弹1100后持续回落至262915,收于264165,减仓1793手,量能有所增加,MACD绿柱暂时变长,下行动能仍存,短期260000-280000偏弱震荡。
总结:宏观利多情绪逐步消化,有色板块整体大幅减仓回落带动锡价走弱;供给端偏紧格局未变,进口缅甸矿仍难恢复常态;需求端随锡价回落,下游采购情绪或偏观望,半导体、电脑、手机销量持续性仍需关注;基本面稳定的情况下,多头资金主导盘面,且受宏观面影响较大,后市关注资金动向;短期260000-280000偏弱震荡,不排除下破260000可能。长江有色金属网预计今日现货锡下跌3500元/吨。
(免责声明:本信息仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。)
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