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　　（卓创资讯分析师米延滨）

　　铝分析师：米延滨

　　【导语】十四五期间国内电解铝行业得到了长足的发展，得益于对有色供给端结构的持续优化，电解铝的供给端形成了良好格局。期内构建的国内国际双循环体系、产业端培育的先进制造业集群及数字经济搭建，使电解铝需求端有多重新兴领域的释放，行业运行稳健。十五五规划着力提升矿产及冶金等产业在全球产业分工中的竞争力，需求端培育壮大新兴产业和未来产业，电解铝产业或将形成更加高质量发展的产业集群。

　　一、十五五规划对电解铝供给端影响简析-资源、集群、技术与布局协同革新

　　十五五”规划建议全文在涉及具体经济发展领域规划内容中首要提到的就是“优化提升传统产业”。部分核心内容包括：

　　1、巩固提升矿业、冶金等产业在全球产业分工中的地位和竞争力。电解铝是规模最大的有色矿产冶炼行业，尽管产能占全球的55%以上，在电解铝乃至铝加工领域有较大的话语权，但源头矿产领域却较为依赖海外资源，铝土矿对外依存度已达70%附近。近年来几内亚、澳洲、印尼等地的矿端扰动，为国内铝冶炼带来一定不稳定性。

　　为了改变这一局面，目前国内头部企业，如中铝、特变电工、中国电建发力几内亚铝土矿资源；南山集团构建印尼宾坦工业园，宏桥集团、信发集团、东方希望同样扩大印尼铝土矿版图；另外东方希望借助“一带一路”蓝图，将文章落笔在中亚。一系列动作已经表明，未来5年国家将发力推动改变“被动依赖海外资源”向“主动调用海外资源”的方向转变，在这个进程中，国内电解铝产业在国际市场的影响，价格话语权将持续加强。

　　2、滚动实施制造业重点产业链高质量发展行动，发展先进制造业集群。电解铝产业正大步朝着高质量产业集群的方向去发展，目前国内电解铝产能基本维持在4500万吨天花板附近，CR10产能集中度提升至70%左右，头部企业形成良好规模效应后积极向下游加工乃至近终端延伸，铝水就地转化率逐年攀升。未来五年，采购铝锭重熔后进行简单加工的粗加工产业将持续收缩，替代的是围绕铝厂打造的先进铝加工业集群，产业链更加高质量发展。

　　3、推动技术改造升级，促进制造业数智化转型，发展智能制造、绿色制造、服务型制造。电解铝产业在节能降碳，提质增效的路上已经进行了诸多探索。一方面持续淘汰落后产能，新增及置换产?/span>