文章来源:互联网会员:kaka01发布时间:2025-08-30 19:27:41
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苹果旗舰手机在全球手机市场,都占据重要的市场份额,所以苹果的热度也就可想而知了。在iPhone 16系列刚上市的时候,就有不少关注iPhone 17 系列的消息。除了数码博主,还有知名的分析师以及一些相关的机构等都会对苹果下一代旗舰机型感兴趣。从90HZ提升到120HZ 文 |水岸 “风险是涨出来的,机会是跌出来的”,这条规律在股市上一直都非常灵验。即便对于这轮牛市的核心主线AI也应该辩证来看。最近几天,AI算力出现了一定的分化,但笔者告诉大家,以AI为圆心向多维扩散的机会还远远没有终结,但对于“谁是下一只人气龙头”则需要你去花更多的时间和研究去挖了。最新,章建平新进公司名单曝光,多股均属于AI赛道。 从AI算力的板块表现来看,最近龙头切换、产业链轮动的现象很明显,8月29日,寒武纪-U等分化后,为什么工业富联等可以继续创新高?CPO(光模块)分化后,为什么光纤领域的长飞光纤能够收出“5天4板”?弄懂这其中的规律你才能更好地把握住盈利的节奏。 AI算力行情还没走完 下一只“长飞光纤”呼之欲出 还是先来说下市场,从最近指数的几次“假摔”以及权重板块的轮动接力来看,短期可以不用过于担忧市场的整体波动。笔者最近多次提到,快速上涨后的回调是“良性休整”,8月28日经过一天的盘中洗盘后,笔者当天即提及“洗盘结束!下一波拉升即将开始!”,后面的指数也非常配合,随即在次日即8月29日迎来了新一波拉升,创业板、深成指当天继续创新高,创业板最高一度上涨近4%…… 当然,在各大指数接力新高背后,主力板块的角色也出现了非常大的切换。以8月29日来看,拉动指数的主力由之前电子、半导体等快速切换到了新能源、大金融、食品饮料以及周期资源等。而颇为有意思的是,在近期市场偏爱热炒各种“王”之后,“宁王”宁德时代当天也迎来强势崛起,一度大涨14%。 笔者想说的是,牛市中从来不缺机会,不同赛道、同一赛道不同产业链、同一产业链不同公司轮动上涨的现象会非常频繁。当然,如果想要有更超额的收益,那么,就必须要选择一个或几个主攻赛道。所以,对于今年以来都以“强者姿态”上涨的AI算力这条主线,后市还有机会吗?对此,边惠宗在2月28日给出了明确的答案:“有机会,而且是非常确定性的。” 边惠宗表示,“AI如果结束了,算力如果倒下了,行情也就完了,牛市务必要围绕产业主线做,科技内部还没轮动完,比如算力--应用这个闭环。专注的做主线,这是超额收益的最直接来源。” 如果进一步从AI算力这条主线来看,又可以进一步延伸出以下2条逻辑线,其一,AI算力的产业机会确定性还会强化,但人气龙头(高低位、高价低价股)会轮动,寒武纪-U、工业富联等就是很好的例证。其二是,算力不同产业链之间的轮动会进一步发生。8月25日~8月29日,长飞光纤股价5个交易日已斩获4个涨停板,且股价加速创出新高(见附图),其就是算力链由光模块向光纤切换的典型案例。 算力的核心是数据处理能力,而光纤是算力传输的关键环节。对于数据中心互联(DCI)、光纤这类机会,边惠宗曾多次进行过重点分析,近日股价强劲上涨的长飞光纤即为其在5月28日的《边学边做》中重点提及标的,长飞光纤股价当时还处在绝对低的山脚位置。 但不得不说,在AI算力经过了一轮加速上涨后的分化后,龙头股的未来走向也增加了一些相应的不确定性。 章建平坚守寒武纪-U 新进现身多只标的 因重仓最近持续大涨的AI芯片龙头寒武纪-U,知名牛散章建平最近的受关注度大幅上升,最新,章建平现身多家公司大股东阵营,而相关公司多与AI有关。 据寒武纪-U最新披露的截至二季度末股东持仓来看,其持股数量与一季度末相比未发生变化,同为608.63万股,不过,寒武纪-U股价在二季度时表现相对平稳,章建平二季度末的持仓市值为36.61亿元,与一季度末的37.92亿元相比未发生太大变化,但三季度以来,寒武纪-U股价走出了主升浪模式,截至8月28日最高上涨164%,若章建平持仓未发生变化,则或已斩获约60亿元浮盈。 从上市公司最新披露的二季度股东持仓来看,章建平又以新进姿态现身多家公司前十大流通股股东,据Wind显示,章建平2025年中报共出现在9只股票前十大流通股股东名单中,累计持仓市值高达50.95亿元。 与此同时,其新进现身嵘泰股份、慧博云通、龙溪股份、宁波华翔、汉威科技、长阳科技等7家公司前十大流通股名单,上述公司多与AI或相关延伸产业有关。而进一步观察可以发现,其中多家公司均为人形机器人概念股,如嵘泰股份、龙溪股份、宁波华翔、汉威科技等。 而值得重点一提的是,章建平布局的标的多迎来了强势领涨。8月29日,人形机器人整体表现并不强,但章建平布局的上述人形机器人概念股则多有强势表现,如嵘泰股份、宁波华翔均收出“10cm”涨停并创新高;龙溪股份上涨近6%…… 章建平新进布局的慧博云通有AI智能体、DeepSeek等热门概念,股价同样迎来强势上涨,8月29日上涨了超5%并创出新高。另外,章建平新进布局的长阳科技则有固态电池概念,8月29日,公司股价最高上涨了18%。确定来讲,固态电池也属于AI大赛道中的重要一环,因为像人形机器人等会驱动对固态电池需求的增长。有关章建平2025年中报最新现身持股标的,大家可见(附表)。 那么,重点来了,章建平新进布局的标的,哪一只或将有望会成为下一只“寒武纪-U”?这可能需要市场与时间给出答案。
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