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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文丨牛犇

　　本周，沪指重登4000点，引起市场广泛关注。但对于经常看本公众号的投资者来说，这已是预料之内的事情，因为笔者在本月已多次重申A股牛市才进入第二阶段的观点。

　　如今来看，A股市场正慢慢向着更高的山峰攀登，那么，其中又会孕育怎样的机会呢？最近，笔者发现了一条长坡厚雪的赛道，其有望成为引领市场的新主线。与此同时，笔者还发现，包括“超级牛散”等在内的知名投资者刚刚介入其中（具体名单详见文内）。

　　万亿赛道——新型储能

　　在笔者先后发布多篇文章（具体文章可见文末）、重申坚定A股牛市信心之后，沪指于本周重新站上4000点，周五市场继续围绕这一整数关口震荡。

　　投资机会上，锂电电解液、磷化工、光热发电等概念近5日涨幅居前，都在10%以上（截至11月7日午间收盘，下同），并出现了华盛锂电、宝色股份、金盘科技等一大批牛股（见附图）。而这些概念普遍与一个超级赛道相关，即新型储能，一种除了抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术。

　　据悉，新型储能包括电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、电磁储能、热储能、氢储能等，产业链可分为上游材料与设备，包括正负极材料、隔膜、电解液、生产设备等，中游电池制造和系统集成，包括电芯、电池组、储能系统集成（含BMS、EMS、PCS）等，下游终端应用，包括电源侧、电网侧、用户侧、通信/数据中心等。

　　受可再生能源装机规模的快速增长以及储能技术迭代和成本的影响，全球新型储能去年新增装机总功率容量74.1GW，总能量容量177.8GWh，分别同比增长62.5%和61.9%，其中中国新型储能新增投运43.7GW和109.8GWh，分别同比增长103%和136%。国家能源局近期表示，“‘十四五’以来，中国新型储能直接带动项目投资超2000亿元人民币，带动产业链上下游投资超万亿元，向世界各国提供了性能优异的产品。”

　　对此，曾多次挖掘其中相关机会的《解密行业龙头》主讲人彭祖近期表示，“储能产业链很长，能带动磷矿——磷酸铁锂——电芯——逆流器（PCS）——商业模式——配套设备（固态变压器等），环环相扣，每一个环节可以看到相关的领先企业或世界级龙头企业。”

　　多股业绩高增

　　在产业高景气周期下，储能公司正展现出不凡的经营潜力，最新披露结束的上市公司三季报显示，多只储能股即实现了业绩的快速增长。

　　如杉杉股份，公司是偏光片和负极材料“双主业、双驱动”发展格局，在负极材料业务销量较大幅度增长等背景下，公司今年前三季度实现归母净利润2.84亿元，同比增长1121.72%，在所有储能公司中业绩增速最快，而其也成了A股市场中为数不多的业绩增速超十倍的公司。

　　此外，业绩增速居前的储能公司还有固德威、科力远、国轩高科、科陆电子、豪鹏科技，其同期的归母净利润同比增长幅度均在100%以上（见表1）。

　　“国家队”、牛散等

　　新进重仓20股

　　在储能公司业绩高增的同时，一众知名投资者已经投入真金白银进行了加仓。

　　如据笔者梳理，在今年三季度期间，“国家队”全国社保基金一一四组合新进重仓了比亚迪，“超级牛散”章建平的妻子方文艳（未剔除重名）新进重仓了先导智能，高毅明星基金经理冯柳旗下的高毅邻山1号远望基金新进重仓了中伟股份。

　　进一步来看，共有20只储能股获得了相关知名投资者的重仓，且均为新进重仓，尤其是泰嘉股份，更是获得了包括中信证券等在内4家知名机构投资者的联手新进重仓（见表2）。此外，全国社保基金一一七组合对亿纬锂能的仓位进一步增加，“超级牛散”高雅萍则继续坚守科力远，仓位与上期没有变化。