文章来源:互联网会员:cw08发布时间:2025-11-13 07:31:43
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注意事项:
来源:资事堂
DeepSeek引发的市场狂欢,持续上演中! 但和DeepSeek有“剪不断、理还乱”关联的量化机构们,却默默地经历了一场规模回撤。
从去年的幻方(DeepSeek兄弟公司)开始,知名量化机构们一家接着一家的规模开始出现“回撤”迹象。 而且这股势头,在2025年开年后悄然提速了······
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百亿量化私募阵营“缩水”房卡添加微客服【cv599599】 每一笔大型人工智能交易的达成,都让投资者更加坚信人工智能转型将持续下去,但与此同时,担忧情绪也再度升温 —— 无论是关于资产泡沫的议论、对人工智能驱动回报的迫切期待,还是对轻率投资的担忧。 尽管经济预警信号不断累积,但强劲的财报季还是缓解了这些担忧。一些观察人士指出,市场上涨范围扩大、其他板块有望追赶科技巨头,这些都是与人工智能交易前景无直接关联的乐观理由。 另有分析师认为,在华尔街扎堆追逐热门领域时,反向操作反而能找到机会。毕竟,市场规模庞大,机会不止一处。 美国银行的一组分析师本周提出了一个问题:若市场过度关注人工智能行业及其衍生领域(从芯片到发电厂),投资者是否会错过其他机会?他们还着手筛选那些可能被忽视、且股价走势未直接受人工智能热潮影响的公司。 分析师筛选出的 16 只股票中,那些获得 “买入” 评级、估值低于市场平均水平且较历史高点下跌 10% 及以上的标的,有几只因能体现经济和股票市场的核心趋势而格外突出。需明确的是,这些并非我们推荐的股票,但美国银行的此次筛选颇具意义,有助于展现整体经济图景。 以下将重点介绍其中三只,首先是维京邮轮(VIK)。 在酒店服务业,“高端化” 是当下的关键词。从旅游主题信用卡到酒店品牌,争夺最富裕客户(即 K 型经济中的高收入群体)的竞争,决定了行业头部品牌的成败。 分析师之所以重点关注这家高端邮轮公司,是因为 “其差异化的、全包式的、以目的地为核心的产品持续使其脱颖而出,推动公司实现卓越的财务表现”。他们在报告中写道,与定价更亲民的竞争对手相比,维京邮轮拥有更高的利润率和增长率,且在内河邮轮领域占据着超过 50% 的市场份额。 其次是食品企业味好美(MKC),这只股票值得关注的原因在于其有望从关税政策调整中反弹。分析师指出,味好美从全球 85 个国家采购原材料,而总统推出的大范围关税政策在一定程度上对其股价构成了压力。 由于味好美大部分核心香料无法在美国国内采购,该公司可能会获得一项关税豁免 —— 某行业组织正就此展开游说。此外,若最高法院裁定相关关税违宪,这家调味品生产商也将从中受益。更重要的是,在众多包装食品企业难以跟上消费者口味变化的当下,味好美是少数实现有机销售额和销量增长的企业之一(毕竟,口味才是王道)。 最后是达乐公司(DG),这只股票因消费者 “降级消费” 趋势而表现亮眼。随着通胀持续对美国消费者造成压力,中高收入人群开始频繁光顾折扣店,寻找更实惠的选择。分析师指出,达乐公司的核心客户购物篮金额进一步增加,他们更倾向于购买低价商品和小包装产品。此外,这家折扣连锁企业还通过当日达配送服务,在电子商务领域取得了不错的成绩。 这些投资标的或许不会带来惊艳的回报,但这正是关键所在 —— 人工智能交易的最大受益者,可能正掩盖着其他领域的投资机会。
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