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注意事项：

  来源：资事堂

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　　核心要点

美国总统唐纳德?特朗普称俄乌和平协议谈判已取得前所未有的进展，受此消息影响，欧洲国防类股于周二应声下跌。

德国军工巨头亨索尔特与伦克的代表向美国消费者新闻与商业频道表示，即便俄乌达成和平协议，俄罗斯对欧洲大陆的威胁仍将持续存在，欧洲军工企业依然具备投资价值。

德国车辆系统制造商伦克的发言人称：“我们认为，欧洲乃至全球面临的威胁格局未发生改变，其严峻程度达到冷战结束以来的顶峰。”

2024 年 8 月 12 日，俄乌冲突持续期间，乌克兰士兵在与俄罗斯接壤的苏梅州地区操作一辆苏制 T-72 坦克。

　　受俄乌和平协议预期升温引发的抛售潮影响，欧洲多家大型军工企业于周二呼吁投资者不要撤出该板块。

　　上周末，美国总统特朗普的特使史蒂夫?维特科夫及其女婿贾里德?库什纳在柏林与乌克兰总统泽连斯基共同参与和平谈判。泽连斯基在谈判中表示，为推动达成停战协议，基辅方面愿意放弃加入北约的诉求。

　　随后，美国官员向记者透露，和平协议已接近敲定；特朗普也表态称，谈判代表们 “正处于有史以来最接近停火的时刻”。据悉，谈判将持续至本周末。

　　受该消息影响，投资者纷纷调整持仓，欧洲国防类股于周二大幅下挫，多家龙头企业股价延续前一交易日的跌势。截至伦敦时间下午 2 点 15 分（美国东部时间上午 9 点 15 分），欧洲斯托克航空航天与国防指数下跌 2.6%。其中，瑞典战斗机制造商萨博领跌，跌幅达 6.3%；意大利莱昂纳多集团下跌 4.8%，德国莱茵金属公司下跌 5.7%，均位列跌幅榜前列。

　　军工巨头：俄罗斯的威胁持续存在

　　德国军工龙头企业亨索尔特的发言人称，公司 “期待乌克兰实现公正且持久的和平”，但同时指出，即便和平落地，欧洲遭受攻击的威胁仍未消除。

　　该发言人表示：“敌对行动的停止将为俄罗斯重建军事力量提供可乘之机。从欧洲安全层面来看，潜在威胁不仅持续存在，甚至可能进一步加剧。”

　　其还补充道：“在此背景下，提升国防战备水平仍是欧洲的一项结构性刚需。”

　　亨索尔特方面透露，公司业务对乌克兰市场的依存度有限，相关营收占比仅为个位数。尽管今年以来该公司股价已翻倍，但在当日交易中仍下跌 4.6%。

　　发言人在周二上午接受消费者新闻与商业频道采访时称：“公司的增长势头主要由德国及欧洲范围内的大型长期项目驱动。” 他还举例称，公司斩获了一份价值数亿欧元的合同，将为德国联邦国防军的侦察车辆配备软件及先进传感器；同时，公司也参与了 “欧洲天盾倡议” 相关项目。

　　该发言人指出，公司的多项合同将在 “2026 年及以后持续生效”。

　　德国车辆系统制造商伦克为全球超 70 个国家的军队提供装备。该公司代表承认，“每当出现俄乌可能达成和平协议或停火的相关消息时，欧洲国防类股都会出现大幅波动”。

　　该代表表示：“我们固然由衷希望乌克兰迎来和平，造福乌克兰人民，但我们认为，欧洲乃至全球的威胁格局未发生改变，其严峻程度达到冷战结束以来的顶峰。”

　　伦克公司股价今年以来涨幅已达 194%，当日最新跌幅为 4.8%。

　　伦克发言人在周二上午进一步表示：“伦克及其他军工同行的股价下跌，主要是受市场情绪驱动，而非公司业务前景发生实质性变化。”

　　其指出：“欧洲北约成员国已承诺，到 2035 年将国防开支维持在 3.5% 的目标水平，这将为军工预算创造长期结构性增长的市场环境。”

　　受俄乌冲突影响，加之欧洲各国政府及北约承诺增加国防开支，欧洲国防板块在本年度实现了飞速发展。

　　市场普遍预计，这些国防开支承诺将推动欧洲军工企业盈利增长。目前，多家欧洲本土军工企业已披露订单储备量创下历史新高，营收实现大幅增长。

　　本年度以来，斯托克欧洲航空航天与国防指数累计涨幅已超 50%，部分欧洲军工企业股价更是翻倍。

　　亨索尔特与伦克关于 “俄罗斯对欧洲威胁持续存在” 的观点，也得到了欧洲多国官员的认同。

　　北约秘书长马克?吕特在上周的一次演讲中警告称：“我们将成为俄罗斯的下一个目标，且目前已面临威胁。” 英国秘密情报局局长布莱斯?梅特雷韦利则在周一的讲话中指出，欧洲正面临 “一个极具侵略性、奉行扩张主义且主张修正主义的俄罗斯所带来的威胁”。

　　“和平红利” 不复存在

　　投行 TS 隆巴德董事总经理克里斯托弗?格兰维尔周二在接受消费者新闻与商业频道《欧洲早间播报》节目采访时表示，尽管俄乌冲突似乎已进入 “收尾阶段”，但货币市场可能对这一局势存在定价偏差。

　　他补充道：“市场正以‘和平红利’的逻辑进行定价，这一点从欧洲军工企业股价回落中可见一斑。过去两三年，这些企业的股价表现一直远超大盘，而当前的回调在我们看来是买入良机，因为所谓的‘和平红利’根本不会出现。”

　　格兰维尔指出，这一判断的依据在于俄罗斯与欧洲的关系已发生结构性转变。

　　他进一步分析：“这场冲突的最终结果，将是俄罗斯凭借军事力量在欧洲实现不可逆的领土变更，这会极大地倒逼欧洲提升国防工业产能，并持续推进武器采购。”

　　他还表示，“非和平红利” 将体现在风险溢价下降上，因为即便冲突结束，“各国仍会持续投入资金用于提升国防工业产能”。

　　“俄罗斯的侵略风险难以彻底消除”

　　晨星公司首席股票策略师迈克尔?菲尔德认为，市场对俄乌潜在和平协议的反应 “过度了”。

　　他在接受消费者新闻与商业频道采访时表示：“俄乌冲突确实是推动欧洲国防板块发展的重要因素，但当前市场忽略了一个关键点 —— 俄乌冲突为该板块带来了一系列结构性驱动因素，即便达成和平协议，这些因素也将持续发挥作用。”

　　他补充道：“北约成员国已就提高国防开支目标达成共识，且这一政策不会逆转；与此同时，武器装备补库存的需求也将长期存在。以德国为例，该国至少需要十年时间，才能补足此前援助乌克兰而消耗的武器储备。这两大因素都将在中长期内为欧洲国防板块提供强劲支撑，利好相关企业的股价估值。”

　　英国财富管理公司拉斯伯恩斯的国防股票分析师克莱尔?蒂特马什向消费者新闻与商业频道表示：“俄罗斯的侵略风险似乎难以彻底消除。”

　　她在周二的邮件中指出：“此外，欧洲国防开支预期增长并非仅由俄乌冲突驱动，而是源于多重深层次结构性因素：长期以来的国防投资不足；即便俄乌达成协议，俄罗斯带来的战略挑战仍将存在；加之有迹象表明美国将减少对欧洲防务的支持，欧洲寻求战略自主的需求愈发迫切。”

　　她还对和平协议的稳定性提出质疑。

　　蒂特马什补充道：“俄罗斯是否会遵守和平协议，这一点存在极大不确定性。历史经验警示我们应保持谨慎，毕竟普京总统的行事风格向来难以预测。”