文章来源:互联网会员:cw53发布时间:2025-12-31 05:22:43
玩家必看!新七喜大厅如何购买房卡”(2025房卡教程)-知乎
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苹果旗舰手机在全球手机市场,都占据重要的市场份额,所以苹果的热度也就可想而知了。在iPhone 16系列刚上市的时候,就有不少关注iPhone 17 系列的消息。除了数码博主,还有知名的分析师以及一些相关的机构等都会对苹果下一代旗舰机型感兴趣。从90HZ提升到120HZ 人工智能投资热潮迎来新风口,大型云服务商豪掷数十亿美元兴建新数据中心,一众投资者为抢占前沿布局先机,正大举抢购科技领域的 ‘卖铲人’概念股 。 2025 年,数据存储企业领涨标普 500 指数:闪迪公司股价飙升近 580%,登顶该指数年度涨幅榜首,西部数据、希捷科技分别位列第二、第四。与此同时,安费诺、康宁、NRG 能源、通用电气维诺瓦等人工智能相关电力供应商、线缆及光纤生产商,均跻身指数涨幅前 25 强。 这一格局与过去数年截然不同 —— 英伟达作为人工智能领域初代‘卖铲人’龙头,此前长期稳居标普 500 指数涨幅前列,而该芯片巨头 2025 年仅上涨 40%,排名跌至指数第 71 位。尽管英伟达与微软、元宇宙平台、字母表等头部云服务商,仍凭借庞大的体量支撑市场走势,但其股价涨幅已开始收窄。 景顺环球投资组合经理杰克?塞尔茨表示:‘当指数权重高度集中时,挖掘能驱动营收与利润增长的赛道主题至关重要。人工智能是当前最核心的赛道之一,这一点毋庸置疑,因此我们正拓宽视野,布局科技赛道外的相关标的。’ 头部云服务商斥巨资建设数据中心,新一轮受益企业迎来增长空间与估值优势,成为投资者布局新方向。 ‘我们重点关注的,是这笔巨额资金落地环节的 ‘卖铲人’企业 。’未持有任何头部云服务商股票的龟甲资本顾问组合经理马特?萨利表示,‘芯片企业虽有受益,但更多机会来自那些此前并不知名的标的。’ 当然,华尔街也存在担忧:若云服务商资本开支放缓,人工智能概念股的涨幅或将回吐,这与疫情期间家用基础医疗物资的市场走势如出一辙。 ‘新冠疫情暴发后,市场对口罩、洗手液等物资需求激增。’阿根资本管理组合经理杰德?埃勒布鲁克表示,然而短短 6 至 12 个月内,相关物资便出现产能过剩,‘那些供应商企业也从鼎盛时期迅速跌入谷底’。 尽管存在上述风险,但头部云服务商持续加码投资的表态,仍让投资者对人工智能板块保持看涨立场。以下是投资者当前布局科技基建赛道的核心方向: 数据存储领域 继闪迪、西部数据、希捷 2025 年大涨后,华尔街预计 2026 年数据存储板块热度依旧。不过,今年的涨幅龙头或迎来行情尾声:例如分析师对闪迪 2026 年的平均目标价为 264 美元,较当前约 244 美元的股价,仅上涨约 8%。 分析师则看好普尔存储等企业的更大上涨空间:该公司当前股价 68 美元,2026 年目标价上看 94 美元,涨幅预计达 38%。其他人工智能相关数字存储标的还包括网域存储、戴尔科技。 基建与电力领域 一众数据中心建设及供电相关概念股有望延续涨势。龟甲资本的萨利将昆塔服务列为首选标的,该企业为公用事业及电信公司提供专业工程承包服务;其他相关承包商还包括 MYR 集团、普利莫里斯服务、马斯泰克。 布线相关企业同样备受追捧,包括为数据中心设计生产高速光纤及铜缆互连解决方案的安费诺,以及主营机电工程建设的艾姆科集团。电力基建领域其他标的有维斯塔能源、星座能源、通用电气维诺瓦,还有主营备用发电机的德纳控股。 比特币挖矿企业 萨利表示,比特币挖矿企业正从加密货币挖矿转向数据中心供电业务,迎来 ‘估值重估’ 的潜在机遇。 ‘这类企业已拥有成熟的电力资源,且为挖矿运营储备超 5 年,’他称,‘未来将把电力资源转向更高价值的高性能计算托管长期合约。’ 该领域标的包括比特小鹿科技 —— 其 10 月宣布进一步布局人工智能后股价大涨;意大利国家电力、密码矿业、暴动平台、白光纤科技等企业,也因计划转型高性能计算数据中心,股价获得提振。 温控制冷领域 数据中心需配备高精度控温的暖通空调系统,催生了相关设备企业的市场需求。为数据中心提供电力系统及制冷解决方案的维谛技术,2025 年股价上涨 46%,仍是市场关注标的。塞尔茨表示,另一家电力管理企业伊顿公司与维谛技术业务存在重叠,但并非纯赛道标的。 该领域其他标的包括主营暖通空调系统安装与维护的美国舒适系统,以及水处理企业赛莱默、艺康、美国水务公司。 软件领域 部分长期投资者将目光投向软件板块:随着大语言模型技术迭代、各类应用持续落地,软件企业有望成为人工智能的远期受益方。 ‘投资者自然倾向于布局估值偏低、增长潜力巨大,且有望切实受益于人工智能应用落地的企业。’可视阿尔法公司科技、媒体与通信研究主管梅利莎?奥托表示。 软件板块今年整体表现疲软,标普 500 软件行业指数 2025 年涨幅仅 12%,低于大盘 17% 的涨幅,但这也让板块估值更具吸引力。 ‘这类标的的投资逻辑并未失效。’景顺的塞尔茨表示,其正关注雪花、数据狗、赛富时等企业,‘尽管现阶段布局或许稍早,但这些股票的估值已具备吸引力’。
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