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玩家必看!新七喜大厅如何购买房卡”(2025房卡教程)-知乎

文章来源:互联网会员:cw53发布时间:2025-12-31 05:22:43

玩家必看!新七喜大厅如何购买房卡”(2025房卡教程)-知乎

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  人工智能投资热潮迎来新风口,大型云服务商豪掷数十亿美元兴建新数据中心,一众投资者为抢占前沿布局先机,正大举抢购科技领域的 ‘卖铲人’概念股 。

  2025 年,数据存储企业领涨标普 500 指数:闪迪公司股价飙升近 580%,登顶该指数年度涨幅榜首,西部数据、希捷科技分别位列第二、第四。与此同时,安费诺、康宁、NRG 能源、通用电气维诺瓦等人工智能相关电力供应商、线缆及光纤生产商,均跻身指数涨幅前 25 强。

  这一格局与过去数年截然不同 —— 英伟达作为人工智能领域初代‘卖铲人’龙头,此前长期稳居标普 500 指数涨幅前列,而该芯片巨头 2025 年仅上涨 40%,排名跌至指数第 71 位。尽管英伟达与微软、元宇宙平台、字母表等头部云服务商,仍凭借庞大的体量支撑市场走势,但其股价涨幅已开始收窄。

  景顺环球投资组合经理杰克?塞尔茨表示:‘当指数权重高度集中时,挖掘能驱动营收与利润增长的赛道主题至关重要。人工智能是当前最核心的赛道之一,这一点毋庸置疑,因此我们正拓宽视野,布局科技赛道外的相关标的。’

  头部云服务商斥巨资建设数据中心,新一轮受益企业迎来增长空间与估值优势,成为投资者布局新方向。

  ‘我们重点关注的,是这笔巨额资金落地环节的 ‘卖铲人’企业 。’未持有任何头部云服务商股票的龟甲资本顾问组合经理马特?萨利表示,‘芯片企业虽有受益,但更多机会来自那些此前并不知名的标的。’

  当然,华尔街也存在担忧:若云服务商资本开支放缓,人工智能概念股的涨幅或将回吐,这与疫情期间家用基础医疗物资的市场走势如出一辙。

  ‘新冠疫情暴发后,市场对口罩、洗手液等物资需求激增。’阿根资本管理组合经理杰德?埃勒布鲁克表示,然而短短 6 至 12 个月内,相关物资便出现产能过剩,‘那些供应商企业也从鼎盛时期迅速跌入谷底’。

  尽管存在上述风险,但头部云服务商持续加码投资的表态,仍让投资者对人工智能板块保持看涨立场。以下是投资者当前布局科技基建赛道的核心方向:

   数据存储领域

  继闪迪、西部数据、希捷 2025 年大涨后,华尔街预计 2026 年数据存储板块热度依旧。不过,今年的涨幅龙头或迎来行情尾声:例如分析师对闪迪 2026 年的平均目标价为 264 美元,较当前约 244 美元的股价,仅上涨约 8%。

  分析师则看好普尔存储等企业的更大上涨空间:该公司当前股价 68 美元,2026 年目标价上看 94 美元,涨幅预计达 38%。其他人工智能相关数字存储标的还包括网域存储、戴尔科技。

   基建与电力领域

  一众数据中心建设及供电相关概念股有望延续涨势。龟甲资本的萨利将昆塔服务列为首选标的,该企业为公用事业及电信公司提供专业工程承包服务;其他相关承包商还包括 MYR 集团、普利莫里斯服务、马斯泰克。

  布线相关企业同样备受追捧,包括为数据中心设计生产高速光纤及铜缆互连解决方案的安费诺,以及主营机电工程建设的艾姆科集团。电力基建领域其他标的有维斯塔能源、星座能源、通用电气维诺瓦,还有主营备用发电机的德纳控股。

   比特币挖矿企业

  萨利表示,比特币挖矿企业正从加密货币挖矿转向数据中心供电业务,迎来 ‘估值重估’ 的潜在机遇。

  ‘这类企业已拥有成熟的电力资源,且为挖矿运营储备超 5 年,’他称,‘未来将把电力资源转向更高价值的高性能计算托管长期合约。’

  该领域标的包括比特小鹿科技 —— 其 10 月宣布进一步布局人工智能后股价大涨;意大利国家电力、密码矿业、暴动平台、白光纤科技等企业,也因计划转型高性能计算数据中心,股价获得提振。

   温控制冷领域

  数据中心需配备高精度控温的暖通空调系统,催生了相关设备企业的市场需求。为数据中心提供电力系统及制冷解决方案的维谛技术,2025 年股价上涨 46%,仍是市场关注标的。塞尔茨表示,另一家电力管理企业伊顿公司与维谛技术业务存在重叠,但并非纯赛道标的。

  该领域其他标的包括主营暖通空调系统安装与维护的美国舒适系统,以及水处理企业赛莱默、艺康、美国水务公司。

   软件领域

  部分长期投资者将目光投向软件板块:随着大语言模型技术迭代、各类应用持续落地,软件企业有望成为人工智能的远期受益方。

  ‘投资者自然倾向于布局估值偏低、增长潜力巨大,且有望切实受益于人工智能应用落地的企业。’可视阿尔法公司科技、媒体与通信研究主管梅利莎?奥托表示。

  软件板块今年整体表现疲软,标普 500 软件行业指数 2025 年涨幅仅 12%,低于大盘 17% 的涨幅,但这也让板块估值更具吸引力。

  ‘这类标的的投资逻辑并未失效。’景顺的塞尔茨表示,其正关注雪花、数据狗、赛富时等企业,‘尽管现阶段布局或许稍早,但这些股票的估值已具备吸引力’。

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