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注意事项：

  来源：资事堂

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 从去年的幻方（DeepSeek兄弟公司）开始，知名量化机构们一家接着一家的规模开始出现“回撤”迹象。 而且这股势头，在2025年开年后悄然提速了······

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     百亿量化私募阵营“缩水”房卡添加微客服【cv599599】    

专题：聚焦美股2025年第四季度财报

　　核心要点

财报发布后元宇宙股价大涨 8%，其持续投入人工智能领域的策略似乎获得了投资者认可。

微软旗下蔚蓝云业务增长放缓，且人工智能相关支出高企，公司股价应声暴跌。

人工智能相关市场情绪也蔓延至整个科技板块，市场担忧该技术会冲击软件行业商业模式，赛富时股价因此下挫。

　　本文涉及个股：

　　元宇宙（META）：+58.60（+8.76%）微软（MSFT）：-58.16（-12.08%）

　　本次财报季，两大科技巨头在人工智能领域的表现堪称冰火两重天。

　　元宇宙平台公司的人工智能投资开始推动利润增长，受此利好，公司股价大涨逾 8%；而微软却难以向投资者证明近期支出计划的合理性，且云业务增长遇阻，股价随之大幅下跌。

　　华尔街对人工智能及新技术领域的资金投入一直争议不断，投资者愈发希望看到企业能从过去一年的巨额投入中获得实际回报。

　　元宇宙持续布局人工智能的策略，似乎赢得了投资者的支持。这家社交科技巨头发布了强劲的业绩指引，并宣布计划今年向人工智能领域投入 1150 亿至 1350 亿美元。

　　这一金额几乎是其 2025 年相关投入的两倍。

　　此前数个季度，投资者一直对该公司的大手笔投入表示担忧。但此次公司营收同比增长 24%（增长主要由在线广告业务拉动），这一表现似乎缓解了市场此前的顾虑。

　　公司首席执行官马克?扎克伯格表示，元宇宙今年将研发一系列新产品，相关投资将为其打造 “个人超级智能” 的愿景提供支撑。

　　投资者对元宇宙的投入计划报以积极回应，而微软的股价却暴跌逾 12%。

　　这家软件巨头旗下的蔚蓝云业务增长势头放缓，本财年第一季度其增速为 40%，本次财报季进一步降至 39%。该业务是市场衡量企业级人工智能需求的重要指标，备受投资者关注。

　　与此同时，为支撑云业务和人工智能领域的市场需求，微软本季度资本支出及融资租赁支出激增 66%，达到 375 亿美元，超出维斯博阿尔法调查的分析师预期的 343.1 亿美元。

　　公司还表示，目前人工智能相关算力需求持续大于供给，企业正面临算力产能不足的问题。

　　微软首席财务官埃米?胡德称，若公司能将本财年第一、二季度新增的图形处理器芯片全部投入蔚蓝云业务，该业务的增速本可以达到 40%。

　　本季度，微软的未交付订单金额增至 6250 亿美元，同比大涨 110%，其中包含与开放人工智能公司达成的 2500 亿美元云服务协议。开放人工智能公司贡献了微软商业剩余履约义务的 45%。

　　埃弗科国际投资集团的分析师表示，市场 “对开放人工智能公司能否兑现资金承诺的担忧”，或许是微软财报发布后股价暴跌的原因之一，但同时也认为这种市场情绪 “过于夸张”。

　　科技巨头外的板块联动

　　财报发布后，由人工智能引发的两家巨头的反向股价波动，也蔓延至了整个科技板块。

　　IBM 的人工智能战略赢得了投资者的广泛认可，股价大涨 8%。这家科技与咨询公司业绩超预期，在打造全新自动化工具和人工智能基础设施的过程中，软件及基础设施业务实现强劲增长。

　　高盛集团分析师表示，IBM 软件和基础设施业务的增长，以及咨询业务的市场份额提升，使其 “步入实现长期增长转型的正轨”。

　　同时，IBM 的人工智能相关业务订单金额从去年的 50 亿美元增至 125 亿美元，实现翻倍以上增长，这一表现似乎印证了公司相关投资的合理性。

　　摩根大通分析师将 IBM 评价为 “防御性较强的标的，且在软件和人工智能行业红利下，业务敞口持续改善”。

　　而另一边，尽管赛富时业绩超预期，但市场担忧人工智能会冲击整个软件行业的商业模式，这一情绪盖过了业绩利好，公司股价下跌 11%。

　　近几个月来，软件板块持续遭抛售，原因是市场担心新一代人工智能工具会削弱对传统软件工作流和授权服务的需求，进而冲击行业长期以来的营收模式。

　　在分析师财报电话会议上，赛富时首席执行官比尔?麦克德莫特为公司的商业模式及近期数十亿美元的收购策略进行了辩护 —— 部分投资者认为，公司的收购动作是为了重新拉动增长。

　　他表示：“我们用事实来说话。在数万亿美元的人工智能基础设施投资超级周期中，企业级人工智能将成为投资回报的最大驱动力。”