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　　??【博时市场点评2月5日】两市缩量调整，大消费走强

　　??每日观点

　　??今日沪深三大指数震荡调整，两市成交较昨日缩量至不足2.2万亿。申万一级行业中，美容护理涨幅领先，影视、零售等大消费板块逆势走强。中国人民银行召开2026年信贷市场工作会议，要求不断加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，强化消费领域金融支持。要求着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域，大力发展科技金融、绿色金融等。会议明确了“十五五”开局之年的信贷支持方向，旨在强化对实体经济的精准滴灌。近期地方两会也陆续召开，多数省份更加重视高质量发展，淡化经济增长速度目标。从已公布政府工作报告的省份来看，超六成的地方调整了2026年的经济增速预期目标。而重点产业则聚焦人工智能、商业航天等新质生产力方向，同时扩内需、促消费重要程度提升。国内权益市场方面，受到风险偏好下降影响，市场短期或进入震荡阶段，随着年报逐渐披露，业绩确定性或将成为市场关注的核心。

　　??消息面

　　??2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。美国总统特朗普在社交平台上表示，他已与中国国家主席习近平进行长时间、深入的电话交谈，并确认将于4月访问中国。双方就贸易、军事、台湾、俄乌局势及伊朗问题等议题交换意见。特朗普强调与习近平关系稳固，看好未来三年中美关系取得积极成果。

　　简评：此次高层直接沟通是稳定全球重要双边关系的关键举措。在外部环境复杂背景下，对话本身有助于缓和市场对地缘政治风险的担忧，为包括经贸、金融在内的各领域合作营造相对稳定的预期。此举有望提振市场整体风险偏好，对受两国关系影响较大的科技、出口产业链等板块的情绪或有积极作用，减少了外部不确定性这一压制因素。

　　??中国人民银行于日前召开2026年信贷市场工作会议。会议总结了2025年工作，分析了当前形势，并部署了2026年重点工作。会议要求，加强与财政政策协同，强化消费领域金融支持；建设多层次金融服务体系，着力支持重点领域。

　　简评：此次会议为全年信贷投放指明了“精准协同”的方向。强调与财政协同、强化消费金融支持，意味着结构性货币政策工具（如再贷款）将与财政贴息等政策更紧密配合，赋能消费复苏和重点产业发展。这也为商业银行的信贷投放提供了清晰框架，预计将对消费信贷、普惠金融、绿色金融、科技金融等相关领域的融资环境产生积极影响，有助于从金融