文章来源:互联网会员:cw57发布时间:2026-02-28 06:55:31
因昨晚英伟达财报超预期股价却大跌,作者认为AI上游基础算力公司正从成长股变价值股。此前作者就提醒过CPO风险,认为其技术壁垒不高、定价能力弱。算力硬件最高速增长阶段已过,CPO无深护城河且增速边际下降,估值或大幅降低。创新药刚起步,虽美股百济神州因业绩指引股价下跌,但行业长期成长性好,值得坚守。国内半导体产业链因英伟达大跌回调,处于成长阶段,有国产替代需求,芯片缺口大,值得长期投资。
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